Fachberater/in für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.)
Der finanzielle Status quo ist nicht unbedingt von Dauer. Das wissen auch Ihre Mandanten. Sie stehen deshalb vor der Entscheidung, die Weichen für ihre Zukunft zu stellen. Steuerberater haben in Fragen der Vermögensanlage einen klaren Vorteil: die besondere Nähe zu ihren Mandanten und ein langjähriges Vertrauensverhältnis. Mandanten suchen deshalb auch in Finanzierungsfragen den Rat ihres Steuerberaters. Dies umfasst sowohl die Finanzierung betrieblicher Maßnahmen als auch die private Vermögens- und Vorsorgeplanung.In der praxisnahen Ausbildung zum/zur Fachberater/in für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e. V.) erhalten Sie vertiefte Kenntnisse unterschiedlicher Anlagealternativen, die eine wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Beurteilung ermöglichen, und lernen die Grundlagen der Vermögensplanung kennen. Ergänzt werden die Lehrgangsinhalte um Themen wie Unternehmensbewertung, Kreditvertragsrecht und Existenzgründung. So sind Sie gerüstet, um das Vermögen Ihrer Mandanten abzusichern und zu erweitern.
Lehrgangsinhalte
Lehrgangsblock 1 (Basis)
Lehrgangsblock 2 (Qualifizierung)
- Betriebswirtschaftliche Beratung in StB/WP Kanzleien
- Geschäftsplanung im Rahmen langfristiger Neuausrichtungen
- Kapitalbedarfs- und Finanzplanung
- Komponenten und Erarbeitung von Geschäftsstrategien
- Erfolgsfaktoren von Familienunternehmen
- Investitionsentscheidungen; Wertorientierte Unternehmensführung
- Finanzierung in unterschiedlichen Unternehmenssituationen / Bilanzanalyse
- Unternehmensbewertung
- Kreditvertragsrecht I
Lehrgangsblock 2 (Qualifizierung)
- Formen und Bewertung
- Vermögensanlagen in Wertpapieren
- Immobilien, Renten- und Lebensversicherungen
- Risikomanagement (Risikoabsicherung, Vorsorge- und Notfallplanung)
- Vermögens- und Nachfolgeplanung unter steuerlichen Gesichtspunkten
- Fallstudien zur Vermögensanlage
- Organisation und Instrumente
- Rechtliche Aspekte der Vermögensplanung
Haben Sie bereits den Lehrgang zum/zur "Fachberater/in für Controlling und Finanzwirtschaft (DStV e.V.)" absolviert?
Dann haben Sie die Möglichkeit, mit dem Besuch des Lehrgangsblocks 2 sowie dem Schreiben der Leistungskontrolle 2 den/die "Fachberater/in für Vermögens- und Finanzplanung "DStV e.V.)" als zusätzliche Qualifizierung aufzusetzen.
Falls Sie zu weitere Informationen zu dieser Spezialisierung erhalten möchten, schreiben Sie uns bitte eine Mail.