Vermögens- und Finanzplanung

Die Vermögens- und Finanzplanung umfasst die Beratung von Privatpersonen und Unternehmen bei der Verwaltung und Optimierung ihres Vermögens. Steuerberater analysieren die finanzielle Situation und entwickeln individuelle Strategien zur Vermögensbildung und -sicherung. Sie beraten bei der Auswahl geeigneter Anlageformen und unterstützen bei der Erstellung von Finanzplänen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die steuerliche Optimierung. Steuerberater helfen, die Steuerlast zu minimieren und die steuerlichen Vorteile optimal zu nutzen. Sie beraten bei der Gestaltung von Schenkungen und Erbschaften und unterstützen bei der Erstellung von Steuererklärungen.

Darüber hinaus bieten Steuerberater kontinuierliche Unterstützung bei der Überwachung und Anpassung der Finanzplanung. Sie analysieren regelmäßig die finanzielle Situation und geben Empfehlungen zur Anpassung der Anlagestrategie. Durch ihre Expertise tragen sie dazu bei, dass ihre Mandanten ihre finanziellen Ziele erreichen und langfristig abgesichert sind.

Sie haben Interesse an dieser Fachrichtung und möchten weitere Informationen erhalten? Schreiben Sie uns gerne eine E-MAIL

Hier finden Sie die geltenden DStV-Fachberater-Richtlinien sowie nachfolgend eine Übersicht über die im Fachlehrgang für Vermögens- und Finanzplanung zu vermittelnden erforderlichen besonderen theoretischen Kenntnisse:

Haben Sie bereits den Lehrgang zum/zur "Fachberater/in für Controlling und Finanzwirtschaft (DStV e.V.)" absolviert?
Dann haben Sie die Möglichkeit, mit dem Besuch des Lehrgangsblocks 2 sowie dem Schreiben der Leistungskontrolle 2 den/die "Fachberater/in für Vermögens- und Finanzplanung "DStV e.V.)" als zusätzliche Qualifizierung aufzusetzen.

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