Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) in Frankfurt/Main
Neben der strategischen Beratung des Unternehmens ist der Steuerberater als langjähriger Vertrauter oft erster Ansprechpartner auch in Fragen der Vermögensanlage. Daher ist der Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) eine gute Ergänzung des Fachberaters für Controlling und Finanzwirtschaft.Als Vermögens- und Finanzplaner Ihres Mandanten Sorgen für die Absicherung und Erweiterung seines Vermögens.
LEHRGANGSORT / TERMINE
Lehrgangsort
Mainhaus Stadthotel FrankfurtLange Str. 26
60311 Frankfurt am Main
Weitere Informationen zum Lehrgangsort finden Sie HIER.
Lehrgangszeiten
09:00 - 17:00 Uhr10:45 Uhr und 15:15 Uhr jeweils 1/4 Stunde Kaffeepause
12:45 - 13:30 Uhr Mittagspause
Lehrgangstermine
- Lehrgangseinheit 1 07.03. - 09.03.2019
- Lehrgangseinheit 2 21.03. - 23.03.2019
- Lehrgangseinheit 3 28.03. - 30.03.2019
- Lehrgangseinheit 4 29.08. - 31.08.2019
- Lehrgangseinheit 5 05.09. - 07.09.2019
- Lehrgangseinheit 6 26.09. - 28.09.2019
- Leistungskontrolle I 11.05.2019
- Leistungskontrolle II 09.11.2019
LEHRGANGSGEBÜHR (zzgl. Umsatzsteuer, derzeit 19 %)
Die Gebühr umfasst den Lehrgang mit 120 Zeitstunden, ein ausführliches Skript, die kostenlose Nutzung des Haufe Steuer Office Gold für die Dauer des
Lehrgangs, Kaffee, Kaltgetränke sowie einen Mittagsimbiss.
Die Lehrgangsgebühren verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt des Lehrganges gültigen USt. (derzeit 19%).
Die Gebühr ist zahlbar nach Erhalt der Rechnung. Die Zahlung kann auch in zwei gleichen Teilbeträgen (jeweils nach Erhalt der Rechnung und bis 10 Tage vor Beginn der vierten Lehrgangseinheit) vorgenommen werden.
Sonderrabatt: 15% für den zweiten und weitere Teilnehmer aus einer Kanzlei im gleichen Jahr oder ehemalige Teilnehmer eines anderen DStI-Fachberaterlehrganges.
Wir akzeptieren Bildungsschecks o.ä. Fördermöglichkeiten.
Für die spätere Zulassung als Fachberater (DStV e.V.) ist an den DStV eine Gebühr von 750 € zu zahlen.
Lehrgangs, Kaffee, Kaltgetränke sowie einen Mittagsimbiss.
Die Lehrgangsgebühren verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt des Lehrganges gültigen USt. (derzeit 19%).
Die Gebühr ist zahlbar nach Erhalt der Rechnung. Die Zahlung kann auch in zwei gleichen Teilbeträgen (jeweils nach Erhalt der Rechnung und bis 10 Tage vor Beginn der vierten Lehrgangseinheit) vorgenommen werden.
Sonderrabatt: 15% für den zweiten und weitere Teilnehmer aus einer Kanzlei im gleichen Jahr oder ehemalige Teilnehmer eines anderen DStI-Fachberaterlehrganges.
Wir akzeptieren Bildungsschecks o.ä. Fördermöglichkeiten.
Für die spätere Zulassung als Fachberater (DStV e.V.) ist an den DStV eine Gebühr von 750 € zu zahlen.
- Preisgruppe Preis
- Leistungskontrollen I + II 120,00 €
- Verbandsmitglieder 3.500,00 €
- Weiterer Teilnehmer / Verbandsmitglieder 2.975,00 €
- Nichtverbandsmitglieder 3.800,00 €
- Weiterer Teilnehmer / Nichtverbandsmitglieder 3.230,00 €
- Teilnehmer Verbandsmitglieder eines ehemaligen DStI-Fachberaterlehrganges 2.975,00 €
- Teilnehmer Nichtverbandsmitglieder eines ehemaligen DStI-Fachberaterlehrganges 3.230,00 €
INHALTE
Lehrgangseinheit 1*
Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Beratung, Langfristige Geschäftsausrichtung, Existenzgründungen
- Betriebswirtschaftliche Beratung in StB/WP-Kanzleien
- Geschäftsplanung im Rahmen langfristiger Neuausrichtungen
- Kapitalbedarfs- und Finanzplanung
Referenten: Stengert / Balz
Lehrgangseinheit 2*
Investitionsentscheidungen und Finanzierung- Komponenten und Erarbeitung von Geschäftsstrategien, Erfolgsfaktoren von Familienunternehmen
- Investitionsentscheidungen; Wertorientierte Unternehmensführung
- Finanzierung in unterschiedlichen Unternehmenssituationen; Bilanzanalyse
Referenten: NN / Balz / Schaaf / Krug
Lehrgangseinheit 3*
Unternehmensbewertung, Kreditvertragsrecht I- Unternehmensbewertung
- Kreditvertragsrecht I
Referenten: Bordemann / Veith
Lehrgangseinheit 4
Grundlagen der Vermögensplanung- Grundlagen der Vermögensplanung
- Formen und Bewertung von Vermögensanlagen
- Vermögensanlagen in Wertpapieren
Referenten: Becker / Seel
Lehrgangseinheit 5
Anlagenformen, Risikomanagement, steuerliche Aspekte- Immobilien, Renten- und Lebensversicherungen
- Risikomanagement (Risikoabsicherung, Vorsorge- und Notfallplanung)
- Vermögens- und Nachfolgeplanung unter steuerlichen Gesichtspunkten
Referenten: Becker / Seel
Lehrgangseinheit 6
Umsetzung und rechtliche Aspekte der Vermögensplanung- Fallstudien zur Vermögensanlage
- Organisation und Instrumente zur Umsetzung der Vermögensplanung
- Rechtliche Aspekte der Vermögensplanung
Referenten: Becker / Seel / Josten
* Absolventen eines DStI-Fachberater-Lehrgangs „Controlling und Finanzwirtschaft“ sind von der Teilnahme an diesen Einheiten und der LK I befreit.
Die Lehrgangsgebühr reduziert sich dementsprechend.
REFERENTEN
- Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Balz
- Thomas Becker
Kreissparkasse Köln
- Prof. Dr. Heinz-Gerd Bordemann
Fachhochschule Münster
- Dennis Fouladfar
RA
Achsnick Pape Opp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
- Prof. Dr. jur. Ralf Josten, LL.M. oec.
RA, Chefsyndikus
Kreissparkasse Köln
- Reiner Krug
Dipl.-Ök.
Peter Schaaf & Managementpartner GmbH
- Thomas Reifert
StB/WP
BM Partner Revision GmbH WPG/StBG
- Peter Schaaf
Dipl.-Kfm.
Peter Schaaf & Managementpartner GmbH
- Prof. Dr.-Ing. Martin Schreiber
Fachhochschule
- Dirk Seel
Kreissparkasse Köln
- Michael Veith
RA
Simon & Partner
LEHRGANGSUNTERLAGEN
Die Skripten werden Ihnen in elektronischer Form in dem geschützen Bereich „Fachberater intern“ zur Verfügung gestellt.
Die Zugangsdaten erhalten Sie ca. 14 Tage vor Beginn des ersten Moduls.
Die Zugangsdaten erhalten Sie ca. 14 Tage vor Beginn des ersten Moduls.
FACHLICHE LEITUNG
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.